Карточка записи

Карточка записи — всё о визите в одном месте: пациент, услуги, врачи, итог визита, оплата и контакт. Откройте Запись → Расписание и нажмите на запись в любом виде.

На компьютере карточка открывается справа от расписания. На узком экране и на телефоне она открывается вместо сетки, крестик вверху возвращает к расписанию.

Что в карточке сверху

• Пациент: имя и дата рождения с возрастом. «Изменить» под именем меняет пациента. Нажмите на имя, чтобы открыть его контакт.
• «Услуги»: у каждой свой врач, время и цена. Справа «Добавить услугу».
• «Дата» визита.
• «Метки» и «Изменить». См. Метки записей.
• «Итог визита»: «Ожидается», «Состоялся» или «Неявка».
• Кнопки «Перенести» и «Отменить».

Если запись стоит вне рабочих часов врача, в карточке есть строка «График»: «Вне рабочих часов специалиста».

Что в карточке ниже

• Блок оплаты: «Итого», статус и способ оплаты, кто отметил. Как отметить оплату, читайте в статье Отметить оплату.
• «Открыть приём»: страница визита с документами, см. Страница приёма.
• «Чек»: печать чека, см. Чек визита.
• Блок «Контакт»: имя и телефон, «Перейти в чат», «Открыть контакт», «Открыть сделку» или «Создать сделку».
• «Комментарий клиента», если клиент его оставил.
• Внизу «Удалить запись».

Какие кнопки видны, зависит от доступа сотрудника. Например, «Перейти в чат» есть только у тех, кому открыты чаты, и только если у клиента есть чат. «Открыть сделку» и «Создать сделку» видны с доступом к сделкам.

Как добавить услугу в запись

1. В блоке «Услуги» нажмите «Добавить услугу».
2. Выберите врача, услугу, время и цену. Услуга добавится в тот же визит.

Цену услуги можно поменять прямо в карточке: нажмите на сумму, впишите новую и нажмите «Сохранить». «По прайсу» вернёт цену из прайса.

Как поменять врачей на услуге

1. Под услугой нажмите «Добавить специалиста». Если врачей уже несколько, кнопка называется «Изменить специалистов».
2. Добавьте врача или уберите лишнего, поправьте доли. Сумма долей 100%.
3. Нажмите «Сохранить».

В карточке несколько врачей на одной услуге показаны группой с синей линией слева и долями.

Как перенести запись

1. В карточке нажмите «Перенести».
2. Выберите «Дату», «Начало» и «Конец».
3. Нажмите «Сохранить».

Как отменить запись

1. В карточке нажмите «Отменить».
2. Если отменил сам клиент, поставьте галочку «Отменил клиент». Так отмена попадёт в историю отмен клиента.
3. Нажмите «Отменить запись».

Время у врача освободится сразу, карточка закроется, а запись пропадёт из сетки. Отменённые записи можно найти в виде «Список» фильтром по статусу.

Как отметить неявку или визит

1. В «Итог визита» нажмите «Изменить».
2. Выберите «Состоялся», если пациент пришёл, или «Неявка», если не пришёл.

Состоявшимся визит отмечается сам через заданное время после приёма: по умолчанию через 30 минут после конца. Время меняют или отключают в правилах записи. Неявку всегда можно поставить вручную.

Как удалить запись

«Удалить запись» внизу карточки стирает запись навсегда, это нельзя отменить. Кнопка есть у владельца и администраторов. Если у записи есть сделка, в окне можно отметить «Удалить и сделку». Галочка недоступна, если в сделке есть другие записи.

Частые вопросы

Почему «Создать сделку» не нажимается?

В правилах записи не выбрана воронка сделок. Выберите её: шестерёнка → «Воронка сделок». См. Правила записи.

Если воронка выбрана, а кнопка всё равно серая, у вас нет доступа «Настройки»: без него кабинет не может прочитать правила записи. Попросите владельца или администратора.

Почему врач не может перенести запись?

Если врач открыл запись своего пациента у коллеги, она открывается только для просмотра. Менять её может регистратура или администратор.

Где все визиты пациента?

На странице приёма и в контакте пациента. Подробнее в статьях Страница приёма и Карточка контакта.