Карточка контакта

Карточка контакта собирает всё о клиенте в одном месте: данные, визиты, сделки, документы, родственников и заметки команды. Откройте Продажи → Контакты и нажмите на строку клиента. Вверху заголовок «Детали контакта».

Слева данные клиента и блоки, справа заметки. На телефоне это две вкладки: «Клиент» и «Заметки».

Данные клиента

Вверху фото и имя. Чтобы изменить имя, нажмите на него (рядом значок карандаша).

Ниже поля:

• «Телефон» и дополнительные номера. Ссылка «+ телефон» добавляет ещё один номер, крестик удаляет. Всего можно добавить до пяти дополнительных номеров.
• «Email», «Username», «Компания», «Должность».
• «ИИН» и «Дата рождения».
• «Пол»: «не указан», «Мужской» или «Женский».
• «Язык»: язык клиента, «не определён», если неизвестен.

Чтобы изменить поле, нажмите «Изменить» справа от его названия, введите значение и нажмите Enter. Escape отменяет правку. Пол и язык выбираются из списка и сохраняются сразу.

Свои поля

Под стандартными полями идут поля, которые настроили для вашей компании: например «Аллергии», «Откуда узнал», «Номер карты».

Настраивать их могут владелец и администраторы:

1. Нажмите ⋯ справа от заголовка «Детали контакта».
2. Выберите «Настройки полей».
3. Нажмите «Добавить поле», введите «Название поля» и выберите тип: «Текст», «Число», «Список» или «Дата». Для списка впишите «Варианты через запятую».
4. Включите «Видит бот», если бот должен видеть это поле и может заполнять его сам в переписке.
5. Нажмите на галочку «Создать».

Поля контакта общие для всех клиентов. Удалённое поле пропадает у всех контактов вместе со значениями.

История посещений

Где вся история пациента? Откройте контакт пациента и найдите блок «История посещений». В нём:

• сколько было посещений и когда последнее;
• сколько оплачено всего;
• список визитов: дата, сумма, услуга, врач и статус («Предстоит», «Состоялся», «Неявка», «Не отмечен»).

Сначала видны последние визиты, остальные открываются кнопкой «Показать все». Нажмите на визит, чтобы открыть его. Приёмы, перенесённые из прежней программы, тоже показываются в этом списке.

Блок появляется, когда у клиента есть хотя бы один визит. Про записи и приёмы читайте в статьях Карточка записи и Страница приёма.

Сделки клиента

Блок «Сделки» показывает сделки этого контакта: название, сумму, этап и статус («Открыта», «Успешно», «Отказ»). Строка LTV показывает, сколько всего принесли успешные сделки клиента.

• Нажмите на сделку, чтобы открыть её карточку прямо отсюда.
• Кнопка «Добавить» создаёт новую сделку: выберите «Воронку» и «Этап» и нажмите «Создать».

Блок виден сотрудникам с доступом к сделкам. Подробнее в статье Карточка сделки.

Документы и файлы

Блок «Документы» (или «Файлы», если документы у вас не подключены) собирает выданные документы и загруженные файлы клиента. Про файлы читайте в статье Файлы контакта, про документы в статье Заполнение документа.

Направления

Если у пациента есть направления к специалистам, в карточке появится блок «Направления». Подробнее в статье Направления.

Связанные

Блок «Связанные» показывает пациентов и представителей этого контакта, например маму и ребёнка. Подробнее в статье Связанные контакты.

Заметки по контакту

Справа лента заметок команды по этому клиенту: автор, время и текст. Напишите заметку в поле «Заметка по контакту…» внизу и отправьте. Клиент заметки не видит.

Если заметка не отправилась, текст не пропадёт, его можно отправить ещё раз.

Как удалить контакт

1. Нажмите ⋯ справа от заголовка «Детали контакта».
2. Выберите «Удалить контакт».
3. Подтвердите. Контакт, его переписка и загруженные файлы удалятся без возможности восстановления. Сделки останутся, а подписанные документы перейдут в архив, см. Журнал просмотров и архив.

Частые вопросы

Почему в карточке нельзя ничего изменить?

Так бывает, если карточку открыли из расписания, а у сотрудника нет доступа к разделу «Контакты». Тогда карточка открывается только для просмотра, без заметок и связанных контактов.

Почему нет пункта «Настройки полей»?

Его видят только владелец и администраторы.

Где история переписки с клиентом?

Переписка находится в разделе Чаты, подробнее в статье Список чатов.