Карточка сделки

Карточка сделки открывается, когда вы нажимаете на сделку на доске или в карточке контакта. Вверху заголовок «Детали сделки».

Слева данные сделки: поля, товары, услуги, контакт и записи. Справа лента: заметки команды и история изменений.

На телефоне две половины карточки разнесены по вкладкам «Данные» и «История».

Поля сделки

В блоке «Сделка»:

• «Название». Нажмите «Изменить» или на само поле, введите новое название, нажмите Enter.
• «Сумма». Обычно считается сама из товаров и услуг сделки. Если ввести сумму вручную, она перестанет пересчитываться. Чтобы вернуть расчёт, нажмите значок со стрелками рядом с суммой «Сбросить к расчётной».
• «Этап». Выберите этап из списка, сделка переедет в эту колонку на доске.
• «Ответственный». Выберите сотрудника или «Не назначен».

Под ними идут свои поля, если они настроены для этой воронки.

Свои поля сделки

Можно добавить поля, которых нет в стандартной карточке: например «Источник», «Дата доставки», «Номер договора». Создавать, переименовывать и удалять поля могут только владелец и администратор.

1. Нажмите ⋯ справа от заголовка «Детали сделки».
2. Выберите «Настройки полей».
3. Нажмите «Добавить поле».
4. Введите «Название поля» и выберите тип: «Текст», «Число», «Список» или «Дата».
5. Для типа «Список» впишите «Варианты через запятую».
6. Нажмите на галочку «Создать».

Поля сделки свои у каждой воронки: поле, созданное в одной воронке, не появится в сделках другой.

В этом же окне поле можно переименовать (значок карандаша) или удалить (значок корзины). При удалении пропадут и все значения этого поля во всех сделках.

Контакт сделки

Блок «Контакт» показывает, с кем сделка: имя, телефон или ссылку на мессенджер клиента.

• Если контакта нет, нажмите «Привязать контакт», найдите человека по имени, телефону или ИИН и выберите его.
• Чтобы поменять контакт, нажмите «Изменить контакт» под именем.

Сделки контакта видны и в его карточке, в блоке «Сделки». Подробнее в статье Карточка контакта.

Записи сделки

Если у вас работает запись на приём, в карточке есть блок «Записи». В нём записи клиента, привязанные к этой сделке: дата, время, услуга, специалист и статус («Ожидает», «Подтверждена», «Завершена», «Неявка», «Отменена»). Нажмите на запись, чтобы открыть её в расписании.

Привязать запись

1. Сначала привяжите к сделке контакт.
2. В блоке «Записи» нажмите «Привязать запись».
3. В списке будут записи этого контакта. Нажмите «Привязать» напротив нужной. Метка «в другой сделке» значит, что запись сейчас привязана к другой сделке.

Услуга из записи попадает в блок «Услуги» сделки с меткой «Запись», и сумма сделки пересчитывается.

Отвязать запись

Нажмите крестик справа от записи и подтвердите. Запись останется в расписании, а её услуга уйдёт из сделки. Если запись из пакета, вместе с ней отвязываются остальные шаги пакета.

Отменённую запись привязать нельзя. Запись другого клиента тоже: только записи контакта этой сделки.

Про сами записи читайте в статьях Новая запись и Карточка записи.

Заметки и история

Справа лента сделки. В ней по порядку, старые сверху:

• заметки команды, с именем автора и временем;
• события: «Сделка создана», смена этапа, смена ответственного, изменение суммы, привязка контакта, добавление и удаление товаров и услуг, привязка записей, счета и оплаты Kaspi, нехватка товара на складе.

Чтобы оставить заметку, напишите её в поле «Заметка для команды…» внизу и отправьте. Клиент заметки не видит.

Как удалить сделку

1. Нажмите ⋯ справа от заголовка «Детали сделки».
2. Выберите «Удалить сделку».
3. Подтвердите. Сделка исчезнет с доски, отменить это нельзя.

Частые вопросы

Почему сумма сделки не меняется, когда я добавляю товары?

Скорее всего, сумму ввели вручную. Нажмите значок со стрелками «Сбросить к расчётной» рядом с суммой, и она снова будет считаться из товаров и услуг.

Почему нет кнопки «Привязать запись»?

Кнопка появляется, когда к сделке привязан контакт и у вас подключена запись на приём.

Где видно, когда сделку перенесли на другой этап?

В ленте справа. Там есть строка «Этап: старый → новый» с датой и временем.