Доска сделок

Доска показывает все сделки выбранной воронки. Каждый этап это колонка, каждая сделка это карточка в колонке. Открывается в меню Продажи → Сделки.

Что видно на доске

Над каждой колонкой:

• название этапа;
• сколько в нём сделок;
• общая сумма сделок этапа. Если в колонке сделки в разных валютах, сумма показывается по каждой валюте отдельно.

Число и сумма считаются по карточкам, которые сейчас загружены на доску и подходят под поиск. Если в колонке есть кнопка «Загрузить ещё», это не итог по всему этапу.

На карточке сделки:

• название сделки;
• имя контакта, если контакт привязан;
• сумма и валюта;
• канал, откуда пришёл клиент: WhatsApp, Telegram или Instagram.

Если в колонке много сделок, внизу появится кнопка «Загрузить ещё».

Как перенести сделку на другой этап

Зажмите карточку мышью и перетащите в нужную колонку. Колонка подсветится, когда сделку можно отпустить. После переноса появится сообщение «Сделка перенесена».

Порядок карточек внутри одной колонки не сохраняется: новые и только что перенесённые сделки встают наверх.

Как найти сделку

Начните вводить текст в поле «Поиск по сделкам» над доской. Поиск идёт по названию сделки и по имени контакта. В колонках, где ничего не нашлось, будет надпись «Ничего не найдено».

Как создать сделку

Есть два способа:

• кнопка «Новая сделка» над доской создаёт сделку в первом этапе воронки;
• кнопка «Добавить» внизу колонки создаёт сделку сразу в этом этапе.

Сделка создаётся сразу, без окна, с названием вида «Сделка №…», и тут же открывается её карточка. Там можно поменять название, привязать контакт и добавить товары. Подробнее в статье Карточка сделки.

Сделку можно создать и из карточки контакта: блок «Сделки», кнопка «Добавить». Подробнее в статье Карточка контакта.

Как открыть сделку

Нажмите на карточку сделки. Откроется окно «Детали сделки».

Частые вопросы

Почему при переносе в «Успешно» появилось предупреждение про склад?

Когда сделка попадает в успешный этап, её товары списываются со склада. Если какого-то товара на складе меньше, чем в сделке, появится сообщение «Сделка закрыта, но не хватило на складе…», а остаток этого товара станет нулём. Подробнее в статье Товары и услуги в сделке.

Сделка вернулась в старую колонку. Что случилось?

Перенос не сохранился, например из-за связи с интернетом. Появится сообщение «Не удалось перенести сделку», доска обновится. Попробуйте ещё раз.