Связанные контакты

Иногда клиент и пациент разные люди. Мама записывает ребёнка, дочь привозит пожилого отца. Чтобы не путаться, контакты можно связать: один будет представителем, другой пациентом.

Связи видны в карточке контакта, в блоке «Связанные». Там два списка: «Пациенты» этого контакта и его «Представители».

Как это работает в записи

В форме записи на приём есть два поля:

• «Клиент»: кто записывает и с кем вы общаетесь. Например, мама.
• «Пациент»: кто придёт на приём, если это другой человек. Например, ребёнок.

Пришла мама с ребёнком? Мама клиент, ребёнка укажите в поле «Пациент». Документы и история визитов будут у ребёнка, в его карточке.

После такой записи ребёнок сам становится пациентом мамы в блоке «Связанные». В следующий раз, когда вы выберете маму клиентом, её дети появятся подсказкой в поле «Пациент» под заголовком «Пациенты клиента».

Подробнее о записи читайте в статье Новая запись.

Как связать контакты вручную

1. Откройте карточку контакта, например мамы.
2. В блоке «Связанные» нажмите «Добавить».
3. В поле «Этот контакт» выберите роль:
   • «Представитель», если этот контакт представляет других людей (мама);
   • «Пациент», если этого человека представляет кто-то другой (ребёнок).
4. Ниже найдите и выберите нужных людей. Можно выбрать нескольких сразу, например двоих детей.
5. Нажмите «Связать».

Связь видна с обеих сторон: у мамы ребёнок в списке «Пациенты», у ребёнка мама в списке «Представители».

Как перейти к связанному контакту

Нажмите на имя в блоке «Связанные», откроется его карточка.

Как убрать связь

1. В блоке «Связанные» нажмите крестик справа от имени.
2. Подтвердите «Отвязать».

Удаляется только связь. Сами контакты, их визиты и документы остаются.

Частые вопросы

У ребёнка нет своего телефона. Как его записать?

Создайте ребёнку отдельный контакт с именем и датой рождения, а телефон оставьте пустым: для контакта достаточно имени. В записи укажите маму клиентом, а ребёнка пациентом.

Где история визитов ребёнка?

В карточке ребёнка, в блоке «История посещений». В карточке мамы её нет, если мама сама не была пациентом.