Сотрудники и доступы

Сотрудники входят в кабинет под своими email и паролем. Кто что видит, решают роль и галки доступа. Всё это настраивается в Настройки → Команда.

Роли

• «Владелец»: главный аккаунт пространства. Видит всё, назначает администраторов, меняет роли. Владелец один, его роль в таблице не меняется.
• «Администратор»: видит все пункты меню и управляет сотрудниками с ролью «Сотрудник».
• «Сотрудник»: видит только те пункты меню, которые ему открыли галками в блоке «Доступ».

Некоторые действия доступны только владельцу и администратору, даже если у сотрудника есть доступ к «Настройкам»: подключение Claude и ChatGPT, создание аккаунта из карточки специалиста, импорт контактов и приёмов, настройка воронок и своих полей. Роли меняет только владелец.

Как пригласить сотрудника

1. Откройте Настройки → Команда и нажмите «Пригласить».
2. В окне «Пригласить сотрудника» заполните «Email» и «ФИО». По желанию загрузите фото.
3. Придумайте «Пароль»: минимум 12 символов, заглавная и строчная буквы, цифра и символ.
4. Выберите «Роль»: «Администратор» или «Сотрудник». Администратора может назначить только владелец.
5. Для сотрудника, который ведёт приём, выберите его в поле «Специалист» (подробнее ниже).
6. Для роли «Сотрудник» отметьте в блоке «Доступ» пункты меню, которые ему нужны.
7. Нажмите «Создать». Появится сообщение «Сотрудник добавлен».
8. Передайте сотруднику email и пароль. Как войти, описано в статье Вход в кабинет.

Привязка к специалисту

Поле «Специалист» есть у роли «Сотрудник», если в кабинете работает запись. Выберите в нём карточку специалиста, под которой человек ведёт приём. В списке только специалисты, к которым ещё никто не привязан.

После привязки:

• в расписании сотрудник видит только свои записи;
• в «Приёмах» видит только свои приёмы;
• в меню появляется пункт Запись → Профиль: его страница с графиком и услугами. Галка «Профиль» в блоке «Доступ» включается сама, когда вы выбираете специалиста.

Если нужной карточки ещё нет, а у вас есть доступ к «Специалистам», начните вводить имя и выберите «+ Создать специалиста». Чтобы снять привязку, нажмите крестик у имени в поле.

Доступ: какие галки что открывают

Блок «Доступ» повторяет меню кабинета: те же группы и пункты. Каждая галка открывает один пункт меню. Блок есть только у роли «Сотрудник»: администратор и владелец видят всё.

• «Чаты», «Боты», «Базы знаний», «Песочница», «Сделки», «Товары», «Метрики», «Биллинг»: одноимённые пункты меню.
• «Контакты»: список клиентов и их карточки с заметками.
• «Расписание»: расписание, запись клиентов и страница визита. Карточку клиента из записи сотрудник откроет только для просмотра, если у него нет доступа «Контакты».
• «Приёмы»: список визитов и архив приёмов, подробнее ниже.
• «Услуги» и «Специалисты»: справочники для записи.
• «Профиль»: страница своего специалиста. Галка видна, только когда выбран специалист.
• «Настройки»: вкладки «Команда», «Интеграции», «Уведомления» и «Пространство». Без этой галки сотрудник видит только свои вкладки: «Профиль», «Пароль», а если они включены, «Безопасность» и «Документы».

Доступ «Приёмы»

Галка «Приёмы» в группе «Запись» открывает пункт меню Запись → Приёмы:

• список визитов клиники, новые сверху, со статусом, суммой и оплатой;
• архивные приёмы, перенесённые из прошлой системы. Они идут в том же списке с меткой источника;
• архивные приёмы клиента в его карточке, на странице визита и среди документов клиента.

Что ещё нужно, чтобы открыть строку списка:

• визит из списка открывается, только если есть ещё и доступ «Расписание». С одними «Приёмами» открываются только архивные приёмы;
• переход в карточку клиента из списка работает с доступом «Контакты».

Сотрудник, привязанный к специалисту, видит в «Приёмах» только свои приёмы. Подробнее о работе со списком в статье Список приёмов.

Что обычно открывают врачу

Врачу, который ведёт приём, обычно хватает «Расписание», «Приёмы» и «Профиль» при привязке к его карточке специалиста. Именно эти доступы получает аккаунт, созданный из карточки специалиста.

Если вы приглашаете врача через «Пригласить» и выбираете специалиста, сами отмечены только «Чаты» и «Профиль». Отметьте «Расписание» и «Приёмы» вручную, а «Чаты» снимите, если переписка врачу не нужна.

Как изменить сотрудника

1. В Настройки → Команда нажмите карандаш в строке сотрудника.
2. Откроется окно «Редактировать сотрудника». Поменяйте email, ФИО, фото, специалиста или галки доступа.
3. Чтобы задать новый пароль, введите его в поле «Новый пароль». Если поле пустое, пароль не меняется.
4. Нажмите «Сохранить».

Как сменить роль

Роль меняет только владелец: в таблице «Команда» выберите новую роль в колонке «Роль». Появится сообщение «Роль обновлена».

Как удалить сотрудника

1. Нажмите значок корзины в строке сотрудника.
2. Подтвердите «Удалить».

Сотрудник сразу теряет доступ к пространству. Действие необратимо: чтобы вернуть человека, пригласите его заново.

Частые вопросы

Сверху появилось предупреждение про тариф

Кабинет не дал добавить сотрудника: в тарифе закончились места или подписка не активна. Текст предупреждения подскажет причину. Если закончились места, кнопка «Пригласить» становится неактивной. Удаление сотрудника освобождает место.

Сотрудник с доступом «Настройки» не может открыть все галки

Сотрудник, которому открыли «Настройки», приглашает и редактирует только сотрудников. Он может выдать только те доступы, которые есть у него самого, и никогда не выдаёт «Настройки». Галку «Профиль» он выдаёт, только если у него есть доступ «Специалисты». Недоступные галки показаны бледными.

Почему сотрудник, привязанный к специалисту, не видит кнопку «Пригласить»?

Сотрудник, который сам работает специалистом, командой не управляет, даже с доступом «Настройки». Это делает владелец или администратор.

Почему у меня нет карандаша у некоторых строк?

Владелец управляет всеми, кроме себя. Администратор управляет только сотрудниками. Себя никто не редактирует в «Команде»: свои данные меняют в Настройки → Профиль и Настройки → Пароль.

Сотрудник забыл пароль

Откройте карандаш в его строке, введите «Новый пароль» и нажмите «Сохранить». Передайте новый пароль сотруднику.