Метрики

На странице «Аналитика» собраны главные цифры бизнеса за выбранный период: сколько клиентов написало, сколько сделок создано и выиграно, сколько приёмов состоялось и сколько денег они принесли.

Где найти

Аналитика → Метрики. Сотруднику пункт открывают галкой «Метрики» в Настройки → Команда.

Страница показывает только то, что есть в вашем пространстве. Если сделок ещё не было, блоков про сделки нет. Если в тарифе нет записи или ещё не было ни одной записи, нет блоков про приёмы.

Как выбрать период

1. Нажмите на кнопку периода вверху страницы.
2. Выберите готовый вариант: «Сегодня», «Вчера», «Последние 7 дней», «Последние 14 дней», «Этот месяц», «Предыдущий месяц» или «Всё время».
3. Или отметьте в календаре первый и последний день периода.

Если период слишком длинный и сервер не успел посчитать, появится сообщение «Период слишком большой». Выберите период короче.

Карточки показателей

Вверху карточки с цифрами за период. Рядом с цифрой видно, насколько она выросла или упала к предыдущему периоду. У каждой карточки есть значок с описанием: нажмите на него, чтобы прочитать, как считается показатель.

Всегда:

• «Диалоги»: клиенты, которые написали за период. Каждый считается один раз. Ответы ИИ и песочница не учитываются.
• «Новые контакты»: клиенты, которые впервые обратились за период. Учитываются только контакты из мессенджеров, заведённые вручную не считаются.

Если в пространстве есть сделки:

• «Созданные сделки»: сделки, созданные за период.
• «Выручка по сделкам»: сумма сделок, которые перешли в успешный этап за период, независимо от даты создания.

Если в пространстве есть записи:

• «Приёмы»: состоявшиеся приёмы, то есть записи со статусом «Завершена». В описании видно, сколько из них первичных и повторных.
• «Неявки»: записи со статусом «Неявка». Для неявок рост показан как ухудшение.
• «Оказано»: цены услуг в завершённых записях за вычетом скидки визита.
• «Оплачено»: часть оказанного, которую покрывает оплата визитов.

Графики

• «Приёмы»: по шагам периода. Переключатель «Исходы» показывает состоявшиеся, неявки и отмены, «Первичные и повторные» показывает состоявшиеся приёмы новых и повторных клиентов.
• «Выручка»: оказано и оплачено по записям. Если записи в нескольких валютах, валюту выбирают переключателем.
• «Динамика контактов»: диалоги и новые контакты. Если есть сделки, на этом графике можно переключиться на «Сделки»: созданные и выигранные сделки.
• «Исходы сделок»: сколько сделок, созданных за период, сейчас открыты, выиграны и проиграны, и «Сумма сделок»: сумма выигранных из них.

Шаг графиков приёмов выбирается рядом с периодом: «По дням», «По неделям» или «По месяцам». Для длинных периодов шага по дням нет.

Таблицы

• «Выручка по записям»: приёмы и деньги по специалистам и по услугам, с выгрузкой в CSV. Подробно в статье Выручка по записям.
• «Новые записи»: записи, созданные за период, по услугам: сколько записей и на какую сумму. Сам приём может быть позже.
• «Товары»: товары из сделок: сколько штук продано, на какую сумму и в скольких сделках.

В таблицах сначала видны первые 10 строк. Остальные открывает кнопка «Показать ещё».

Частые вопросы

Пишет «Нет данных за выбранный период»

За этот период не было диалогов, сделок и приёмов. Выберите период шире, например «Этот месяц» или «Всё время».

Почему «Выручка по сделкам» не совпадает с «Суммой сделок»?

Это разные выборки. «Выручка по сделкам» считает сделки, выигранные за период, когда бы их ни создали. «Сумма сделок» в блоке «Исходы сделок» считает только выигранные сделки из тех, что созданы за период.

Почему выручка по сделкам и по записям разная?

Это разные деньги. Выручка по сделкам берётся из CRM Finebot, выручка по записям из расписания. Они не складываются и не смешиваются.

Я не вижу блоков про приёмы

Нужно, чтобы запись была в тарифе и в пространстве была хотя бы одна запись. Сотруднику ещё нужен доступ «Метрики».